行業(yè)資訊
包裝紙變局:外資密集潛行
2010年7月6日,太陽紙業(yè)(002078.SZ)對外公告,公司擬與國際紙業(yè)(NYSE:IP)簽訂40萬噸食品包裝卡紙項目的合資意向書。
今年以來,國內(nèi)包裝用紙市場收購頻現(xiàn)大型外資紙企身影。4月26日,國際紙業(yè)以2億美元現(xiàn)金,收購愛生雅亞洲包裝業(yè)務(wù);6月22日,日本制紙集團以35.5億港元收購國內(nèi)第二大包裝紙生產(chǎn)商理文造紙12%股權(quán)。
包裝用紙可粗略分為白板、白卡、箱板紙和牛皮紙四大類。目前,有美資背景的玖龍紙業(yè)及日資股東的理文造紙已坐擁箱板、牛皮紙的老大老二寶座,深耕中國多年的APP在白卡方面也做得有聲有色。包裝用紙會否成為繼新聞紙、銅版紙后,又一被外資蠶食的對象?
中國造紙學會秘書長曹振雷指出,造紙行業(yè)有可能形成寡頭壟斷。
外資潛行
太陽紙業(yè)擬與國際紙業(yè)共同發(fā)起設(shè)立一家注冊資本為10000萬美元的中外合作有限責任公司。新設(shè)公司由太陽紙業(yè)出資45%,國際紙業(yè)方面出資55%,主要從事食品包裝卡紙的生產(chǎn)、銷售,總投資不超過3億美元,年產(chǎn)能約40萬噸。
新項目將落地兗州。此前,國際紙業(yè)已與太陽紙業(yè)在兗州分別合建了年產(chǎn)高檔煙卡、社會卡、銅版卡45萬噸和年產(chǎn)40萬噸無菌液體包裝紙板項目。而收購愛生雅后,國際紙業(yè)在亞洲擁有的工廠數(shù)量增至27家,其中中國就有21家,此次與太陽紙業(yè)合資工廠建成后,國際紙業(yè)中國工廠數(shù)量將達到22家。
“去年,我們在亞洲的銷售量達10億美元,主要就是中國的包裝廠貢獻的。”國際紙業(yè)媒體聯(lián)絡(luò)處負責人Josie Zheng說。
中國造紙協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2000年至今,我國紙業(yè)生產(chǎn)與消費增速最快的品種是箱紙板和瓦楞原紙。去年我國箱紙板產(chǎn)量為1730萬噸,消費1809萬噸,分別同比增長了13.07%和12.71%;生產(chǎn)瓦楞原紙1715萬噸,消費量為1758萬噸,分別較上年增長12.83%和13.27%.
玖龍紙業(yè)董事長張茵預計,在2010會計年度玖龍紙業(yè)銷售量將達700萬噸,2011年及2012年將分別達到800萬-850萬噸及950萬-1000萬噸,其中高檔紙品比重將增至三成,可帶動未來三年的盈利凈增長25%-30%.
Josie Zheng透露,國際紙業(yè)對愛生雅的收購已收官,相關(guān)管理層已整合到國際紙業(yè)包裝事業(yè)部,原愛生雅總部也已搬遷到國際紙業(yè)位于上海的辦公總部。
合資陽謀
出于避免過分拉長產(chǎn)品線以及降低風險考慮,國內(nèi)的上市紙企往往選擇以合資的方式來發(fā)展包裝用紙。透過合資,外資紙企可以實現(xiàn)快速占領(lǐng)市場。
“本土紙企原有的生產(chǎn)規(guī)模是他們所看重的,給點錢添些設(shè)備,再磨合一下,很快就可以投料生產(chǎn)了。”在上述太陽紙業(yè)高層看來,目前國內(nèi)包裝用紙領(lǐng)域正處于擴張階段,無論是外資還是中資,都在跑馬圈地。
可是,合資的如意算盤并不容易敲響。
擾攘一年有余的晨鳴、阿爾諾維根斯合資公司糾紛終于在上個月暫告一段落,晨鳴紙業(yè)被山東省高級人民法院的終審判決侵權(quán)。
該合資公司于2005年10月成立,當時阿爾諾維根斯公司通過在中國香港注冊的HKK2公司持有70%股份,而晨鳴則持有余下30%,但投產(chǎn)不到一年,合資公司便因為種種原因而停產(chǎn),雙方最終對簿公堂。
阿爾諾維根斯晨鳴特種紙有限公司副總經(jīng)理徐新建認為,中外文化以及股東雙方在管理理念上的差異,導致矛盾的產(chǎn)生。“現(xiàn)在,我們正與晨鳴方面談,想買下他們手上的全部股權(quán)。”徐新建告訴記者,因為停產(chǎn),合資公司每月的損失達800多萬元。
而上述太陽紙業(yè)高層坦承,太陽紙業(yè)與國際紙業(yè)的合作也曾產(chǎn)生矛盾,“半年時間有點瓜葛,但通過溝通慢慢好了。”
此外,一路上揚的國際紙漿價格,也是紙企另一壓力所在。隨著世界經(jīng)濟的回暖,國際紙漿價格從去年二季度的340美元/噸漲至目前的近1000美元/噸。
博匯紙業(yè)董秘楊國棟表示,由于生產(chǎn)成本的上升,一季度該公司的主營產(chǎn)品白卡紙已提價兩次,總提價幅度超過10%.而對于那些從第三方購買紙板的包裝紙企,同樣感受到壓力。
“整個市場紙、漿的價格都在往上走,所以我們也會跟整個市場的趨勢保持一致的。”Josie Zheng表示,目前紙箱行業(yè)的利潤非常微薄,國際紙業(yè)會通過壓縮成本以及提價來消化上游成本的增加。
而斯默菲石東(東莞)有限公司銷售工程師蘇劍表示,目前??ㄒ褟淖畹偷?500元/噸上漲至如今的4500元/噸,“定價權(quán)在玖龍和理文那里,我們也沒辦法。”
近兩個月內(nèi),玖龍紙業(yè)相繼宣布在福建泉州、湖南衡山分別上馬200萬噸包裝紙和200萬噸箱板紙項目,加上目前擁有的882萬噸產(chǎn)能,擴產(chǎn)后總產(chǎn)能逼近1300萬噸。
(好展會網(wǎng) 包裝專題 )
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